On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière ! Mais pour sauver un jeune garçon, Coco aurait eu recours à un sort interdit et est condamnée par la Milice magique à voir sa mémoire effacée. Elle est sur le point d'être bannie à jamais du monde merveilleux qu'elle vient pourtant d'intégrer...

Coco a toujours été fascinée par la magie et rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir... Jusqu'au jour où un sorcier, Kieffrey, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie ! Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kieffrey et entre dans un monde aussi enchanteur que destructeur...